Arista Networks(ANET), AI 스위칭 공세로 공정가치 대비 약 2% 저평가 가능
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Arista Networks의 1.6Tbps 7060XE7 이더넷 스위칭 플랫폼이 Meta, Microsoft, Oracle에서 채택되며 AI 인프라 기대감이 높아졌다. 주가는 1개월 23.19%, 1년 총주주수익률 72.20%로 강한 모멘텀을 보인다. 종가 $186.96은 분석가의 내재가치 약 $190.09보다 소폭 낮아 약 2%의 저평가 여지가 존재한다. 분산 AI 워크로드와 100G→400G·800G 네트워크 교체, VeloCloud 인수에 따른 엔터프라이즈·캠퍼스 시장 확장, 소프트웨어·서비스 구독 증가가 성장 동력이다. 다만 하이퍼스케일러 수요 집중, 공급 병목과 같은 리스크와 시장 P/E 63.3배(업종 33.3배, 공정비율 48.4배) 등 높은 밸류에이션은 실망 시 주가 변동을 키울 수 있다.
DYAX 투자자 예측
상승(롱) 50% · 하락(숏) 50%
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